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Kyoto, 1863. Nio é um órfão que sonha em um mundo melhor e tem uma grande paixão pela justiça. Quando ele conhece Toshizo Hijikata e Soji Okita, membros dos Lobos de Mibu, um grupo de ronin odiados, a vida de Nio muda completamente. A história de alguém que começa a seguir o que seu coração deseja.
